在军统局特务部卧底的中共党岳岐峰与蔓玥受上级指示阻止日商成田与神秘人H进行情报交易，并把铁路军事部署图带回党部。岳岐峰在首次行动中被百乐门头牌歌女夏菲杀死，当他再次醒来时，发现他回到了还未收到命令前，

一场意外让夏菲菲（张玉嬿 饰）结识了中国青年姚浩谦（李天柱 饰），两人坠入了情网。之后，姚浩谦回到国内，被迫接受了父母所安排的婚姻，与此同时，夏菲菲的腹中已经怀上了姚浩谦的骨肉，她默默的将孩子生了下来