黑道世家的长孙朴锡哲（李栋旭 饰），一心只想成为小说家。却为了守护家人，被迫踏上黑道之路。命运的转折，让他遇见了梦想成为歌手的初恋姜美英（李圣经 饰）。一段真挚爱恋悄然绽放，照亮他原本灰暗的世界。

失聪女孩佐伊（阿曼达·阿德里安 Amanda Adrienne 饰）独自驾车前往新墨西哥州，只为了见一见她深爱的男友。炎热的荒漠公路上，心情快乐的佐伊险些撞到一名受伤的印第安人，她看到一伙白人匪徒正对

主人公西泽架像往常一样回到家里，发现本应同居在家的未婚妻坂庭真实不见了。为了寻找她突然失踪的真相线索，架面对真实的过去。浮现的现代社会生存困难和逐渐揭晓的失踪理由让人目不转睛。

影片由三联式寓言故事组成：一个走投无路的男人试图掌控自己的生活；一个警察惊恐地发现海上失踪的妻子回来了，看起来像是变了一个人；一个女人决意找到一个有特殊能力的人，这个人注定会成为一个伟大的精神领袖。